Joyson Investment Holding / Ningbo Joyson Automotive Electronic Co., Ltd. Einer der größten chinesischen Automobilzulieferer, Börsengang 2011 (Joyson Electronics, SHA:600699)
Projektübersicht
· Käufer: Joyson Holding · Verkäufer: Deutsche Beteiligungs AG · Target: Preh GmbH (Deutscher Automobilzulieferer, Umsatz: 420 Mio. EUR (2011)) · Unser Beitrag: Begleitung des gesamten Transaktionsprozesses als exklusiver M&A-Berater des Käufers, inklusive Unternehmensbewertung, Vorbereitung des indikativen Angebots, Koordination der Due Diligence und Verhandlungsführung · Vertragsunterzeichnung im März 2011 · Closing am 27. Juni 2011
Highlights
· Verkäufer DBAG ist ein Private Equity Fonds · Targetunternehmen mit sehr hohem Technikniveau im Automobilzuliefererbereich · Realisierung einer hohen Investitionsrendite durch Private Placement · Intensive Teilnahme an der Post-Merger-Integration
